Gold by gold : points clés
La société GOLD BY GOLD (SIREN 384229753, ISIN FR0011208693, ticker ALGLD), cotée sur Euronext Growth à Paris, réalise une augmentation de capital d’un montant nominal de 1,5 M€. L’opération porte sur l’émission de 385 223 actions nouvelles, au prix unitaire de 4,00 € par action, et se clôturera le vendredi 6 novembre 2026.
Le sommaire
Le prix de 4,00 € reflète une décote de 16 % par rapport au dernier cours de clôture retenu (4,79 € le 9 octobre 2026), prix arrêté par le conseil d’administration le 11 octobre 2026. Le capital social avant émission est composé de 3 081 790 actions ; la création de 385 223 actions portera le total post-émission à 3 467 013 actions, soit une augmentation du nombre d’actions d’environ 12,5 % et une part des actions nouvelles représentant environ 11,1 % du capital post‑opération.
Le calendrier-clé communiqué par la société comprend le détachement des droits préférentiels de souscription (DPS) le 15 octobre 2026, l’ouverture de la période de souscription le 19 octobre 2026, la fin de cotation des DPS le 4 novembre 2026 et la clôture des souscriptions le 6 novembre 2026. La communication du montant définitif de l’Opération est prévue le 12 novembre 2026, avec règlement‑livraison et cotation des actions nouvelles le 16 novembre 2026. Le communiqué officiel est disponible sur le dépôt OAM : communiqué Gold by Gold (PDF).
Modalités de souscription
L’augmentation de capital est réalisée avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS). À l’issue de la séance du 14 octobre 2026, chaque actionnaire a reçu 1 DPS par action détenue. Les titulaires de DPS peuvent exercer à titre irréductible au ratio de 8 DPS pour 1 action nouvelle au prix de 4,00 € par action, et, le cas échéant, souscrire à titre réductible pour obtenir des actions supplémentaires non souscrites à titre irréductible.
Les investisseurs non actionnaires peuvent souscrire à titre libre. Les actions souscrites à titre libre sont éligibles au PEA et au PEA PME‑ETI ; pour inscrire les actions nouvelles dans ces enveloppes, la souscription doit être réalisée à titre libre (les DPS ne sont pas acquis dans ces enveloppes). Gold by Gold rappelle que certains intermédiaires (notamment Bourse Direct, BoursoBank, etc.) peuvent clôturer la collecte par anticipation, entre 24 et 48 heures avant la date officielle de clôture. Pour garantir la prise en compte d’un ordre, les investisseurs doivent contacter leur intermédiaire avant le 4 novembre 2026.
Procédure pratique : vérifier les liquidités sur le compte-titres, PEA ou PEA PME‑ETI (4,00 € par action demandée), contacter l’intermédiaire avant le 6 novembre, indiquer le nombre d’actions et le compte d’affectation, et transmettre éventuellement le bulletin de souscription à titre libre téléchargeable sur le site de la société. Pour assistance, Gold by Gold indique le contact Actus Finance (Mathieu Omnes, +33 1 53 67 36 92, momnes@actus.fr) et une adresse générale de souscription : goldbygold@actus.fr.
Affectation des fonds et incidences réglementaires
Le produit net de l’augmentation de capital sera intégralement affecté à l’acquisition et à la conservation d’or physique responsable, destiné à la division Réserves de GOLD BY GOLD. La société précise que la division Réserves vise une détention patrimoniale à long terme ; avant l’opération, la division détenait déjà 10,5 kilogrammes d’or.
L’Opération n’a pas donné lieu à l’établissement d’un prospectus soumis à l’approbation de l’Autorité des marchés financiers, le montant total de l’offre dans l’Union européenne étant inférieur au seuil de 12 000 000 € prévu par le Règlement (UE) 2017/1129 et ses modifications postérieures. Le communiqué rappelle enfin les restrictions territoriales : la communication et l’offre ne sont pas destinées, et ne doivent pas être diffusées, aux États-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon.
Contacts fournis par la société, pour la presse ou les investisseurs : Gold by Gold (Patrick Schein, PDG, +33 1 53 65 12 30, bourse@goldbygold.com), Invest Securities (Cécile Aboulian, listing sponsor) et Actus Finance (relations investisseurs et presse).
Références et ressources
Le détail complet des modalités et caractéristiques de l’opération figure dans le communiqué publié par GOLD BY GOLD le 2 novembre 2026 et disponible sur le dépôt officiel : dépôt OAM — info‑financière.
Contexte : cette levée de fonds s’inscrit dans un mouvement de renforcement de moyens financiers observé chez des PME cotées au cours des derniers mois ; à titre d’illustration, voir des opérations récentes traitées par LeRepèredesentreprises sur le financement et la consolidation de trésorerie : KKO INTERNATIONAL consolide ses moyens financiers, Crossject restaure ses capitaux propres et sa trésorerie, et Edenred lève 800 M€ via une émission obligataire.
Mise en perspective
Pour le secteur et les investisseurs, cette opération est une levée de petite taille mais ciblée : elle capitalise la stratégie de constitution de réserves d’or physique, intensifiant une diversification d’actifs tangibles au sein d’un groupe intégré sur la filière or. L’éligibilité des actions nouvelles au PEA/PEA PME‑ETI via la souscription libre peut faciliter l’accès des investisseurs particuliers français ; en revanche, l’émission implique une dilution mesurable (les nouvelles actions représenteront environ 11,1 % du capital post‑émission) et un renforcement relatif de la part d’actifs physiques au bilan. Pour les concurrents et acteurs du négoce/affinage, l’opération illustre une approche patrimoniale de détention d’or au niveau de l’entreprise cotée plutôt qu’un simple refinancement d’exploitation, ce qui peut orienter la perception du profil de risque et des objectifs de croissance de Gold by Gold sur les marchés.
