Amoeba : points clés
Émetteur : AMOEBA (SIREN 523877215, ISIN FR0011051598, ticker ALMIB, LEI 9695005QNE7C8Z0LXU64). Communiqué diffusé le 2 octobre 2026 via le Mécanisme Officiel (OAM) : la société précise une dernière étape de son plan de financement annoncée le 24 septembre 2026.
Le sommaire
Objet et montant de l’opération
Amoéba engage une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) par émission d’actions à bons de souscription d’actions (ABSA) visant environ 10 M€. L’opération vise à financer le démarrage commercial de l’activité biocontrôle et à préparer la monétisation de la plateforme cosmétique Willa TM, laquelle est attendue à compter de 2027 et devra, selon la société, prendre le relais du financement à moyen terme.
La société indique que, sous réserve de réalisation de cette monétisation, cette levée constituerait le dernier appel au marché prévu jusqu’à l’horizon d’autonomie financière visé à compter de 2029.
Caractéristiques financières et calendrier
L’opération porte sur l’émission de 32 294 779 actions nouvelles, chacune assortie d’un BSA, représentant 33,33% du capital social sur une base non diluée ; l’exercice intégral des BSA conduirait à l’émission maximale supplémentaire de 16 147 389 actions (16,67% supplémentaire). Le montant nominal de l’augmentation correspond à 645 895,58 euros.
Prix de souscription : 0,30 € par action nouvelle (0,02 € valeur nominale + 0,28 € prime). Parité de souscription : 1 action nouvelle pour 3 actions existantes. Chaque action nouvelle sera assortie gratuitement de BSA ; 2 BSA permettront la souscription d’une action au prix de 0,60 € jusqu’au 31 décembre 2028. La valeur théorique d’un BSA est estimée à 0,028 € selon le modèle Black & Scholes (hypothèses de volatilité et cours de référence précisées dans le communiqué).
Période de souscription des Actions Nouvelles : du 8 octobre 2026 au 23 octobre 2026 inclus. Les DPS seront attribués gratuitement le 6 octobre 2026 aux actionnaires enregistrés à la clôture du 5 octobre 2026 et négociables du 6 au 21 octobre 2026 (ISIN FR001401B569). L’admission des Actions Nouvelles et des BSA sur Euronext Growth Paris est demandée pour le 29 octobre 2026.
La société précise que l’émission n’est pas garantie par des contrats de garantie ; elle est cependant couverte par des engagements de souscription représentant environ 75% du montant visé.
Engagements de souscription et répartition du produit
La société a reçu des engagements de souscription totalisant 7 266 325,20 €, soit 75% de l’augmentation envisagée, répartis notamment comme suit : 5 165 997 € apportés par Nice & Green par compensation de créances (dont 2 412 619,50 € à titre irréductible et 2 753 377,50 € à titre libre), 2 000 328 € en numéraire de la part d’investisseurs rémunérés par une commission de 10% du montant de leur souscription, et 100 000,20 € en numéraire de Benoit Villers, président du conseil d’administration.
Ventilation de l’utilisation du produit de l’augmentation (avant exercice éventuel des BSA) : environ 30% affectés au démarrage commercial et au développement commercial, et environ 70% aux besoins courants. En cas de souscription à hauteur de 75%, Amoéba se réserve la faculté d’ajuster le rythme des dépenses tout en maintenant la clé de répartition indiquée.
Impact sur l’actionnariat et dilution
Répartition actuelle connue : Nice & Green 24 126 197 actions (24,90%), flottant 72 724 775 (75,06%), autodétention 33 366 (0,03%), total 96 884 338 actions. En cas de réalisation à 100% de l’opération et service intégral des engagements, l’actionnariat pro forma après émission des ABSA passerait à 129 179 117 actions, avec Nice & Green à 32,01% et le flottant à 67,97%.
Dans l’hypothèse d’une réalisation à 75%, Nice & Green atteindrait 34,14% et le flottant 65,83% sur 121 105 422 titres. En cas d’exercice intégral des BSA, la part de Nice & Green pourrait atteindre 34,38% sur 145 326 506 actions.
Exemple d’incidence pour un porteur détenant 1% du capital avant émission et ne souscrivant pas : sa participation tomberait à 0,75% après une émission réalisée à 100% et à 0,67% en cas d’exercice intégral des BSA (chiffres fournis par la société). La société rappelle les risques de dilution pour les non-participants et la volatilité possible des droits préférentiels de souscription.
Rappel opérationnel et éléments commerciaux
Amoéba rappelle que son premier biofongicide AXPERA bénéficie d’une AMM pérenne en France obtenue fin juin 2026 et qu’une pré-commercialisation a démarré auprès de Koppert, accord prolongé jusqu’en juin 2031. La société cible un chiffre d’affaires de 1 à 2 M€ en 2027, près de 40 M€ en 2030 avec un ROC >10% du chiffre d’affaires, et ambitionne de doubler ce chiffre pour atteindre 80 M€ en 2032. Au 1er semestre 2026, Amoéba a affiché un résultat opérationnel courant de -6 364 k€ (donnée publiée).
Concernant la plateforme cosmétique Willa TM, Amoéba indique être en négociation avec plusieurs acteurs en vue d’une cession ou d’une licence exclusive en 2027 ; le schéma étudié combinerait un paiement initial (upfront), des revenus récurrents liés à la fourniture de l’ingrédient et des royalties ou paiements liés aux développements futurs. La réalisation, le calendrier et le montant restent des priorités mais ne sont pas acquis à ce jour.
Pour l’intégralité des modalités, engagements et facteurs de risque, se référer au communiqué officiel et au Document d’Information mentionnés par la société.
Source : communiqué officiel AMOEBA déposé sur le Mécanisme Officiel (OAM) — FCACT081663_20261002.pdf.
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Pour consulter la source : communiqué officiel OAM.
Mise en perspective
Cette opération place AMOEBA dans une configuration de transition : l’émission d’ABSA, structurée avec maintien du DPS et BSA attachés, vise à combler les besoins de trésorerie pour mettre en marché ses premiers produits de biocontrôle tout en préparant la monétisation d’un actif cosmétique industrialisé. Pour les investisseurs, l’opération offre une porte d’entrée réservée aux actionnaires existants mais implique une dilution manifeste pour les non-souscripteurs ; la présence d’engagements couvrant 75% du montant visé limite le risque d’échec de l’opération mais maintient l’exposition au calendrier et aux modalités de l’éventuelle transaction cosmétique. Pour les concurrents et distributeurs du biocontrôle, la mise à l’échelle commerciale soutenue par ce financement réduit l’incertitude opérationnelle d’Amoéba et accélère son remboursement potentiel des investissements réglementaires et industriels, tandis que la monétisation de Willa TM pourrait attirer des acteurs majeurs de la cosmétique cherchant à intégrer un ingrédient industriel unique avec des revenus upfront plus royalties récurrentes.
