Amoeba : points clés
La société AMOEBA (SIREN 523877215, LEI 9695005QNE7C8Z0LXU64, ISIN FR0011051598, mnémonique ALMIB) a clos une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription lancée le 2 octobre 2026. L’opération consiste en l’émission de 32 294 779 actions nouvelles à 0,30 € l’unité, chacune assortie d’un bon de souscription d’actions (BSA), pour un produit brut de 9 688 433,70 € (prime d’émission incluse), communiquent les documents déposés officiellement.
Le sommaire
La demande totale atteinte s’élève à 33 680 048 ABSA, soit 10 104 014,40 € ; le taux de souscription ressort à 104,29 %. La répartition des souscriptions a été la suivante : 15 848 541 ABSA à titre irréductible, 492 101 ABSA à titre réductible et 17 339 406 ABSA à titre libre. Le directeur général, usant d’une délégation du conseil, a réduit la quote-part des souscriptions à titre libre de 15 954 137 ABSA.
Le règlement-livraison des actions nouvelles et la cotation des actions et des BSA sur Euronext Growth Paris sont prévus pour le 29 octobre 2026, selon l’avis officiel.
Modalités de libération et rôle de Nice & Green
Les souscriptions ont été libérées à hauteur de 3 702 095,40 € en numéraire et de 5 986 338,30 € par compensation de créances obligataires détenues par Nice & Green, actionnaire de référence. En convertissant environ 6,0 M€ de créance dans le cadre de cette opération (s’ajoutant à une conversion de 3,0 M€ réalisée en septembre 2026), Nice & Green voit sa participation portée à 34,1 % du capital post-opération.
La conversion ramène l’exposition obligataire d’AMOEBA envers Nice & Green à 3,0 M€ (contre 11,9 M€ au 30 juin 2026). La société estime que cette opération réduira ses frais financiers d’environ 0,5 M€ par an, soit environ 1,5 M€ sur trois exercices.
Effet consolidé des levées récentes et couverture des besoins
En intégrant le produit brut de 7,9 M€ issu d’un placement privé réalisé en septembre 2026, AMOEBA indique avoir levé au total 17,6 M€ (dont 7,6 M€ en numéraire). La société signale une diminution de son endettement brut de 9,0 M€ consécutive à ces deux opérations.
Sur la base des fonds levés, AMOEBA estime couvrir ses besoins de financement jusqu’au 30 septembre 2027. Au-delà, la monétisation attendue de sa plateforme cosmétique Willa™ (prévue à compter de 2027) devrait prendre le relais pour financer la société jusqu’à son objectif d’autonomie financière à l’horizon 2029, précise le communiqué.
Caractéristiques des BSA, dilution et incidences
Les BSA sont détachés des actions nouvelles dès leur émission et seront admis aux négociations le 29 octobre 2026 (ISIN FR001401BD07). Deux BSA donnent droit à la souscription d’une action nouvelle au prix de 0,60 €, exerçables jusqu’au 31 décembre 2028. L’exercice intégral des BSA pourrait générer au maximum 16 147 389 actions supplémentaires et un produit brut additionnel maximal de 9 688 433 €.
Après constatation de l’augmentation de capital et avant exercice des BSA, le capital social passera à 2 583 582,34 €, divisé en 129 179 117 actions de 0,02 € chacune. La répartition annoncée est la suivante : Nice & Green 44 080 658 actions (34,12 %), flottant 85 065 093 actions (65,85 %) et autocotation 33 366 actions (0,03 %).
En cas d’exercice intégral des BSA (hypothèse où les BSA seraient exercés par leurs souscripteurs initiaux), la répartition serait : Nice & Green 54 057 888 actions (37,20 %) et flottant 91 235 252 actions (62,78 %), pour un total de 145 326 506 actions.
Incidences financières par action et calendrier
AMOEBA publie des indicateurs d’incidence sur la quote-part des capitaux propres par action (calculs basés sur des capitaux propres consolidés de 1,96 M€ au 30/06/2026, incluant la levée de septembre). Les valeurs communiquées sont : base non diluée 0,0202 € (0,0199 € base diluée) avant émission ; 0,0902 € (0,0892 € diluée) après émission des 32 294 779 actions nouvelles ; et 0,1468 € (0,1455 € diluée) après émission des actions nouvelles et de 16 147 389 actions résultant de l’exercice intégral des BSA.
Calendrier clé : 29 octobre 2026 — règlement-livraison et cotation des actions nouvelles et des BSA ; 31 décembre 2028 — expiration de la période d’exercice des BSA.
Le cadre juridique est précisé : l’augmentation de capital a été décidée par le conseil d’administration le 30 septembre 2026 sur la base de la délégation conférée par l’assemblée générale mixte du 3 avril 2026. L’opération n’a pas donné lieu à l’établissement d’un prospectus approuvé par l’AMF ; un document d’information annexé au Règlement Prospectus a été déposé et publié le 2 octobre 2026.
Source officielle : communiqué OAM déposé le 27 octobre 2026 (AMOEBA, SIREN 523877215).
Pour contexte sectoriel et récent sur les levées et opérations d’entreprises cotées, voir notamment : Eurobio Scientific dépose la note en réponse à l’offre, Exosens accélère sa croissance et confirme ses objectifs, Orange relève son objectif d’EBITDAaL après un T3 solide.
Pour consulter la source : communiqué officiel OAM.
Mise en perspective
La levée de 9,7 M€ et la conversion partielle de créances par l’actionnaire de référence réduisent sensiblement le profil de risque financier d’AMOEBA à court terme : l’entreprise couvre ses besoins jusqu’à fin septembre 2027 sans recours immédiat au marché et diminue ses charges d’intérêt, éléments décisifs pour une greentech en phase commerciale. La présence accrue de Nice & Green (34,1 % ou potentiellement 37,2 % après exercice des BSA) renforce la stabilité du cap, mais augmente aussi la concentration actionnariale, ce qui peut influencer la gouvernance et les décisions stratégiques futures. Pour les investisseurs, l’émission de BSA ouvre une option de financement complémentaire pouvant diluer les actions existantes si elle est exercée ; la valeur de ces instruments dépendra directement de la capacité d’AMOEBA à convertir les autorisations réglementaires et la monétisation de sa plateforme cosmétique Willa™ en revenus visibles. Pour les concurrents dans le biocontrôle et la cosmétique, l’opération montre qu’AMOEBA dispose de ressources pour accélérer la commercialisation d’AXPERA et poursuivre la valorisation d’actifs, tout en restant sensible au calendrier de monétisation attendu à partir de 2027.
