Amoeba : points clés
La société AMOEBA (ISIN FR0011051598, ticker ALMIB, SIREN 523877215) a réalisé, le 25 septembre 2026, une augmentation de capital par placement privé conduite en Accelerated Book Building (ABB). L’opération porte sur 19 067 115 actions nouvelles émises au prix unitaire de 0,416 €, pour un produit brut de 7 931 919,84 €.
Le sommaire
- Amoeba : points clés
- Conséquences sur la structure du capital
- Modalités annoncées de la seconde étape : augmentation ouverte avec maintien du DPS
- Contextes financier et opérationnel rappelés par la société
- Restrictions réglementaires et informations complémentaires
- Mise en perspective
- Articles pour aller plus loin
Parmi les souscripteurs, quatre investisseurs qualifiés avaient pris des engagements fermes représentant environ 4,9 M€. Ces engagements donnent droit au versement d’une commission de 10% du montant souscrit, soit 0,49 M€ (hors taxes), prélevée sur le produit brut de l’opération. Par ailleurs, l’actionnaire et créancier obligataire Nice & Green a souscrit pour 3,0 M€ par compensation partielle de créance.
Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront admises aux négociations sur Euronext Growth Paris sous le code ISIN FR0011051598 – ALMIB. Le règlement-livraison est prévu le 29 septembre 2026. La société précise que l’opération n’est pas soumise à un prospectus approuvé par l’AMF.
Source : communiqué officiel déposé sur l’OAM FCACT081505_20260925.pdf.
Conséquences sur la structure du capital
À l’issue du règlement-livraison du placement privé, le capital social d’AMOEBA sera composé de 96 884 338 actions, contre 77 817 223 actions avant l’opération. Le tableau de répartition communiqué par la société indique qu’avant le placement Nice & Green détenait 16 914 658 titres (21,74 % du capital) ; après l’opération sa détention passerait à 24 126 197 titres (24,90 %). Le flottant passerait de 60 869 199 titres (78,22 %) à 72 724 775 titres (75,06 %). L’autodétention reste marginale (33 366 titres).
AMOEBA précise à titre indicatif qu’une participation de 1% du capital avant l’émission serait diluée à 0,803% après l’émission.
Modalités annoncées de la seconde étape : augmentation ouverte avec maintien du DPS
Le placement privé sera suivi d’une augmentation de capital ouverte à tous, réalisée avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) par émission d’actions à bons de souscription d’actions (ABSA). La société vise, par l’exercice intégral des DPS attribués, une levée complémentaire de l’ordre de 10,0 M€ (nouveau montant visé signalé comme résultant d’une augmentation du nombre d’actions émises dans le cadre du placement privé par rapport aux simulations initiales).
Calendrier indicatif communiqué :
• 02‑oct‑2026 : diffusion du communiqué précisant les modalités définitives de l’augmentation avec maintien du DPS ; 05‑oct‑2026 : journée comptable fixant les porteurs d’actions éligibles ; 06‑oct‑2026 : attribution gratuite des DPS et début de leur négociation ; 08‑oct‑2026 : ouverture de la période de souscription ; 23‑oct‑2026 : clôture de la période de souscription ; 29‑oct‑2026 : règlement‑livraison et constatation de l’augmentation et admission des actions nouvelles (et des BSA) sur Euronext Growth. La période d’exercice des BSA courra jusqu’au 31‑déc‑2028.
Chaque actionnaire détiendra, à titre gratuit, un droit préférentiel de souscription par action détenue à la clôture du 5 octobre 2026. Quatre DPS permettront de souscrire à une action nouvelle à bon de souscription d’actions (ABSA) au prix unitaire de 0,416 € pendant la période de souscription. À chaque action nouvelle émise sera attaché gratuitement un bon de souscription d’actions (BSA) ; un BSA donnera le droit de souscrire à une action nouvelle au prix de 0,65 € jusqu’au 31 décembre 2028. AMOEBA indique que l’exercice intégral des BSA pourrait permettre de lever, hors clause d’extension, environ 15,7 M€ supplémentaires.
L’émission sera réalisée sur le fondement de la 13ème résolution de l’assemblée générale mixte du 3 avril 2026 et fera l’objet d’un Document d’Information conforme à l’annexe IX du règlement (UE) 2017/1129 avant son lancement.
Contextes financier et opérationnel rappelés par la société
AMOEBA indique que la double opération de levée de fonds pourrait générer un produit brut total d’environ 18 M€ (hors exercice des BSA attachés aux actions nouvelles). Les ressources attendues doivent couvrir les besoins de financement de la société pour les 12 prochains mois. Au‑delà, la société mentionne la monétisation attendue de l’actif cosmétique Willa TM en 2027 comme source de ressources complémentaires jusqu’à l’atteinte de l’autonomie financière.
Dans son communiqué, AMOEBA rappelle ses objectifs de Vision 2030 : atteindre un chiffre d’affaires d’environ 40 M€ avec un taux de marge opérationnelle courante supérieur à 10 % à cette échéance, puis une ambition de doubler le chiffre d’affaires à l’horizon 2032 (≈80 M€) et d’améliorer sensiblement le ratio de résultat opérationnel courant sur chiffre d’affaires. Ces éléments sont présentés comme des perspectives et sont assortis des avertissements habituels sur les déclarations prospectives.
Pour un contexte comparatif sur des opérations financières et réorganisations de structure en 2026, voir également nos brèves sur Crossject et Nanobiotix : CROSSJECT renforce sa structure financière au S1 2026, Nanobiotix renforce sa visibilité financière jusqu’en 2029, ainsi que la publication semestrielle de Latecoère : Latecoere publie son rapport financier semestriel 2026.
Restrictions réglementaires et informations complémentaires
Le communiqué rappelle que l’information ne constitue pas une offre ni une sollicitation de souscription, et qu’elle ne doit pas être diffusée ni utilisée aux États‑Unis, au Canada, en Australie ou au Japon. L’opération vise notamment des investisseurs qualifiés et s’adresse aux personnes habilitées selon les juridictions concernées. AMOEBA précise que des informations détaillées, y compris le rapport financier annuel clos au 31 décembre 2025, sont disponibles dans ses documents réglementés.
Pour consulter la source : communiqué officiel OAM.
Mise en perspective
Cette double opération — placement privé immédiat suivi d’une augmentation ouverte avec DPS — répond à un objectif de sécurisation des besoins de trésorerie à court terme tout en ménageant une fenêtre pour mobiliser l’ensemble des actionnaires. Pour les investisseurs, le placement confirme l’existence d’un appétit d’acteurs qualifiés et d’un soutien d’un actionnaire‑créancier (Nice & Green), mais il comporte une dilution mesurable pour le flottant. Pour le secteur et les concurrents, l’opération illustre la trajectoire classique des greentechs non‑profitables visant à combiner coups de pouce privés et appels au marché pour financer la mise sur le marché d’actifs (ici l’actif cosmétique Willa TM) et franchir des étapes réglementaires et industrielles. La réussite finale dépendra de la concrétisation des revenus attendus et de l’exercice des BSA ; en l’état, la manœuvre réduit le risque de court terme sans lever l’incertitude sur la capacité à atteindre l’autonomie financière si la monétisation prévue est retardée ou partielle.
